반응형 전문 업무16 [세일즈포스 독학] 8. 커스텀 객체/필드/객체 레코드 만들기 커스텀 객체 생성(custom object) 위 두 가지 경로에서 모두 생성 가능합니다. 완료 'Fields & Relationships'에서 확인 커스텀 필드 생성(custom fields) 프로젝트 객체로 가서 커스텀 필드 생성 'project'로 검색 후 조금 전 생성한 프로젝트로 진입. 다음으로 'New' 클릭. 항목 중 'Date'를 선택해 날짜 지정 후 'Next' 클릭. 시작일자와 '오늘'을 뜻하는 날짜 계산 함수 입력 후 'Next' 클릭. 다음 화면에서 'Next' 클릭. 다음 화면에서 한번 더 'Next' 클릭. 'Save & New' 클릭. 메인 화면에서 'New'를 클릭 → 항목에서 'Date'를 한번 더 클릭하고 이번에는 End Date 생성. 다시 메인 화면에서 'Currency.. 2023. 2. 24. [세일즈포스 독학] 7. 조직 통화 관리, 환율/통화 설정, 새 기회에서 통화 변경 조직 통화 관리 https://kchartnews-dev-ed.develop.my.salesforce.com/visualforce/session?url=https%3A%2F%2Fkchartnews-dev-ed.develop.lightning.force.com%2Flightning%2Fsetup%2FCompanyProfileInfo%2Fhome kchartnews-dev-ed.develop.my.salesforce.com 조직 통화 관리를 위해 회사 정보로 들어가서 멀티 통화에 체크해야 합니다. 복수 통화 설정(Activate Multiple Currencies) ※ 복수 통화를 설정하면(체크 표시가 되면) 영구적으로 반영되기 때문에 취소가 불가능합니다. 지금은 연습이니까 해 보는 것이고, 실제 프로덕션(.. 2023. 2. 14. [세일즈포스 독학] 6. 회사 정보 - 조직 업무시간 변경, 휴일 등록 조직 업무시간 변경 디폴트 시간대 값은 태평양 표준시로 되어 있습니다. 변경을 하려면 'Edit'버튼을 클릭합니다. 여기서 변경은 '개인' 설정이 아닌, 전체 설정인 만큼 주의해야 합니다. 위 이미지를 보면 요일별 영업시간이 00시부터 00시까지로 돼 있으므로 24시간 영업, 즉 쉬지 않고 영업한다는 의미입니다. 이 시간대를 실제 영업요일에 맞춰 수정해 줘야 합니다. New Business Hours 설정(새로운 영업시간 추가) New Business Hours 내용 입력 후 'Active'를 체크하면 기존 영업시간을 이것으로 대체할 수 있습니다. 또한 디폴트 값으로 체크할 수도 있습니다. 이렇게 또 하나의 영업시간을 생성해 두면 휴가철이나 비상 시기(예를 들면 팬데믹 등)에 간편하게 영업시간을 설정할 .. 2023. 2. 14. [세일즈포스 독학] 5. 설정 화면 검색 방법, 회사 정보 페이지, 회계년도 변경 외 설정 화면에서의 검색 방법 1.왼쪽 설정의 Quick find 메뉴와 화면 중앙 상단의 Search Setup 메뉴의 Users 검색 결과는 동일합니다. Object Manager로 검색되는 결과는 사용자 객채에 있는 필드입니다. 따라서 화면 중앙에 있는 'Search Setup'에서 검색하면 더 세부적인 것까지 검색할 수 있습니다.(필드값까지 검색해 주기 때문에) ※ 왼쪽의 Quick Find는 설정에 있는 메뉴 항목에 대해서만 검색됨 또 다른 방법은 객체 관리자안에 있는 'Quick Find'에서 검색하는 것입니다. 특정 객체를 검색하고자 할 때 사용합니다. 회사 정보 개요 왼쪽 'Quick Find'에서 'company' 검색 -> 'Company Information' 클릭 'Organizatio.. 2023. 2. 14. 이전 1 2 3 4 다음 반응형
