조직 통화 관리
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조직 통화 관리를 위해 회사 정보로 들어가서 멀티 통화에 체크해야 합니다.
복수 통화 설정(Activate Multiple Currencies)
※ 복수 통화를 설정하면(체크 표시가 되면) 영구적으로 반영되기 때문에 취소가 불가능합니다.
지금은 연습이니까 해 보는 것이고, 실제 프로덕션(운영) 사이트에서 이 작업을 하지 않도록 정말 유의하셔야 합니다.
연습 사이트인 줄 알고 실제 사이트에 적용시킬 우려도 있습니다. 그래서 항상 배포(deploy) 작업은 시간이 걸리더라도 dev - stage - prod 순으로 해야 안전합니다. 누군가 급하다고 바로 운영에 적용시키라고 하면, "급하게 작업하다 실수할 경우 뒷감당은 OOO님께서 하시는 겁니까?"라고 선을 그어 놓을 필요도 있습니다.
'Edit' 버튼 클릭 후 'Activate Multiple Currencies'항목에 체크표시를 합니다. 'Save'버튼을 클릭해 저장합니다.
멀티 통화 부분이 체크되었음을 확인할 수 있습니다.
조직 통화 설정
'Currency Setup'을 클릭해 조직 통화 설정 화면으로 진입합니다. 사용가능한 통화를 추가하고, 환율까지 적용할 수 있습니다.
최초 세일즈포스 가입 시 영문으로 공부하기 위해 국가를 미국으로 설정했기 때문에, 위 화면에서 기본 통화가 US 달러로 설정되어 있습니다.
고급 통화 관리를 활성화 해주기 위해 'Enable' 버튼을 클릭합니다.
고급 통화 관리 아래에 있는 'Parenthetical Currency Conversion is enabled' 부분은 복수 통화를 사용하는 조직에서 사용자의 기본 통화와 레코드의 통화가 서로 다를 때 사용자의 통화에 맞춰 변환한 금액을 표시해 주는 기능입니다.
확인 란을 체크하고 'Enable'버튼을 클릭합니다. 다행히 이 기능은 나중에 해제할 수 있습니다.
조직에서 사용할 통화 추가
'Manage Currencies'버튼을 클릭해 주세요.
다음으로 'New'버튼을 클릭해 주세요.
유로화를 추가해 보겠습니다. 참고로 현재 2023년 2월 14일 기준 1유로는 1.07 달러라는 걸 먼저 확인했습니다.
'Currency Type'은 유로인 'EUR - Euro'를 선택합니다.
환율을 의미하는 'Conversion Rate'에는 오늘 기준 환율(1유로가 몇 달러인지)을 기재해 줍니다.
소수점을 의미하는 'Decimal Places'는 두 자리를 뜻하는 '2'를 그냥 두겠습니다.
'Save'를 클릭하면 아래와 같이 유로화가 설정된 것을 확인할 수 있습니다. 지금은 수기로 환율을 입력했지만 추후에 AppExchange라는 앱을 이용하면 자동으로 매핑됩니다.
이미 입력한 환율을 변경하는 법
미국 1달러에 대한 우리나라 원의 환율을 1,300원으로 입력했는데, 오늘 기준 ,1279원으로 정확하게 입력해 보겠습니다.
1. 'Manage Currencies'를 클릭합니다.
2. 'Edit Rates'를 클릭합니다.
1달러에 1.07이라는 유로 값은 그냥 두겠습니다.
1달러에 1,300원으로 돼 있던 부분을 1,270원으로 변경하고, 'Save' 버튼을 클릭합니다.
아래와 같이 정상적으로 달라 VS 원의 환율이 변경된 것을 알 수 있습니다.
아울러 위 메뉴에서 'Change Corporate'를 클릭하면 조직(회사)의 통화를 달러에서 유로나 원화로 변경도 가능합니다.
유로로 조직의 통화를 변경해 봤습니다. 아래 이미지처럼 유로가 기준 통화인 '1'로 표시되고, 나머지 달러와 원화가 유로에 대한 환율로 표시됩니다.(1유로 VS 각각의 환율)
참고로, Last Modified By의 사용자 이름을 클릭하면 유저 레코드 화면으로 이동합니다.
'Sales'앱의 Opportunities(기회) 탭으로 이동해 보겠습니다.
조직의 기본 통화가 미국 달러이기 때문에 기회 탭에서도 달러도 표시됩니다.
새로운 기회를 열고, 통화를 변경할 수도 있습니다.
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