반응형 전문 업무/Salesforce10 [세일즈포스 독학] 6. 회사 정보 - 조직 업무시간 변경, 휴일 등록 조직 업무시간 변경 디폴트 시간대 값은 태평양 표준시로 되어 있습니다. 변경을 하려면 'Edit'버튼을 클릭합니다. 여기서 변경은 '개인' 설정이 아닌, 전체 설정인 만큼 주의해야 합니다. 위 이미지를 보면 요일별 영업시간이 00시부터 00시까지로 돼 있으므로 24시간 영업, 즉 쉬지 않고 영업한다는 의미입니다. 이 시간대를 실제 영업요일에 맞춰 수정해 줘야 합니다. New Business Hours 설정(새로운 영업시간 추가) New Business Hours 내용 입력 후 'Active'를 체크하면 기존 영업시간을 이것으로 대체할 수 있습니다. 또한 디폴트 값으로 체크할 수도 있습니다. 이렇게 또 하나의 영업시간을 생성해 두면 휴가철이나 비상 시기(예를 들면 팬데믹 등)에 간편하게 영업시간을 설정할 .. 2023. 2. 14. [세일즈포스 독학] 5. 설정 화면 검색 방법, 회사 정보 페이지, 회계년도 변경 외 설정 화면에서의 검색 방법 1.왼쪽 설정의 Quick find 메뉴와 화면 중앙 상단의 Search Setup 메뉴의 Users 검색 결과는 동일합니다. Object Manager로 검색되는 결과는 사용자 객채에 있는 필드입니다. 따라서 화면 중앙에 있는 'Search Setup'에서 검색하면 더 세부적인 것까지 검색할 수 있습니다.(필드값까지 검색해 주기 때문에) ※ 왼쪽의 Quick Find는 설정에 있는 메뉴 항목에 대해서만 검색됨 또 다른 방법은 객체 관리자안에 있는 'Quick Find'에서 검색하는 것입니다. 특정 객체를 검색하고자 할 때 사용합니다. 회사 정보 개요 왼쪽 'Quick Find'에서 'company' 검색 -> 'Company Information' 클릭 'Organizatio.. 2023. 2. 14. [세일즈포스 독학] 4. 앱런처(app launcher), 레코드 상세 페이지 레이아웃, 검색 기능 우리는 지금 세일즈포스의 '관리자'에 대해 공부하고 있습니다. 그렇다면 일반 사용자들은 어떻게 세일즈포스를 사용하고 있을까 궁금해집니다. (관리자가 관리하는) 일반 사용자들은 애플리케이션을 통해 세일즈포스 플랫폼을 사용하는데요. 아래 이미지에서 바둑판 모양의 App Launcher를 클릭해 원하는 앱으로 이동합니다. 앱은 일반적으로 우리가 스마트폰에서 사용하는 애플리케이션과 동일하다고 생각하면 됩니다. 데스크탑에서 사용하는 앱입니다. 'Apps'에서 마케팅 앱을 클릭해 보겠습니다. 아까와 다르게 탭의 메뉴가 더 많아졌습니다. 선택한 앱에 따라 화면 구성과 탭이 달라집니다. 탭을 눌러보면 각 객체에 해당하는 레코드를 볼 수 있습니다. 마케팅 앱에서 주로 다룰 내용은 Leads(리드)와 Contacts(연락.. 2023. 2. 10. [세일즈포스 독학] 3. 관리자용 홈화면 설정 메뉴(setup) https://kchartnews-dev-ed.develop.lightning.force.com/lightning/setup/SetupOneHome/home https://kchartnews-dev-ed.develop.my.salesforce.com/visualforce/session?url=https%3A%2F%2Fkchartnews-dev-ed.develop.lightning.force.com%2Flightning%2Fsetup%2FSetupOneHome%2Fhome kchartnews-dev-ed.develop.my.salesforce.com 아래에 보시는 설정 메뉴는 세일즈포스 관리자의 홈 화면입니다. 관리자는 설정 메뉴에 익숙해져야 합니다. 1. 우측 상단의 톱니바퀴 아이콘을 클릭합니다. 2. .. 2023. 2. 10. 이전 1 2 3 다음 반응형
