[세일즈포스 독학] 3. 관리자용 홈화면 설정 메뉴(setup)

https://kchartnews-dev-ed.develop.lightning.force.com/lightning/setup/SetupOneHome/home

https://kchartnews-dev-ed.develop.my.salesforce.com/visualforce/session?url=https%3A%2F%2Fkchartnews-dev-ed.develop.lightning.force.com%2Flightning%2Fsetup%2FSetupOneHome%2Fhome

아래에 보시는 설정 메뉴는 세일즈포스 관리자의 홈 화면입니다.

관리자는 설정 메뉴에 익숙해져야 합니다.

 

1. 우측 상단의 톱니바퀴 아이콘을 클릭합니다.

2. 'Setup'을 클릭합니다.

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우측의 'Create' 버튼을 누르면 레이어가 펼쳐지며 User, Custom Tab 등 메뉴들을 생성할 수 있는데 관리자가 주로 하는 업무입니다. 화면 중앙에 있는 카드형의 메뉴들은 바로가기 기능이며, 'Create' 버튼 아래에 있는 '>' 모양의 아이콘을 클릭하면 다른 메뉴들이 보입니다.

 

왼쪽 사이드바에는 세일즈포스의 전체 메뉴가 표시되고 있습니다. 메뉴가 워낙 많기 때문에 나중에는 검색창에 찾고자 하는 기능의 키워드를 입력 후 검색하게 될 것입니다.

 

전체 메뉴를 다 알 필요는 없지만, 화면 구성과 함께 대략적인 메뉴에 대해 알고 있어야 좋을 것 같습니다.

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이 포스팅의 목적이 어드민 자격증을 따기 위한 것이므로, 아래 'ADMINISTARTION" 부분에 대해 집중적으로 다루려고 합니다.

 

Users, Data, Email의 메뉴를 클릭하면 하부 메뉴들이 펼쳐집니다.

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세일즈포스는 메뉴와 기능이 굉장히 많기 때문에 왼쪽 사이드바에 있는 검색창에 키워드를 입력하고 찾는 방법도 좋습니다.

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상단 내비게이션 바에서 'Object Manager'(객체 관리자)를 클릭해 보겠습니다.

설정 메뉴에서 object manager라고 검색할 수도 있고, 지금 보시는 내비게이션 탭에서도 객체 관리자를 사용할 수 있습니다.

 

객체 관리자에서 조직에 있는 모든 표준 객체와 사용자 정의 객체를 확인할 수 있습니다.

대부분의 경우 기본 생성 조직에는 표준 객체만 있습니다.

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직전 화면(홈화면)으로 돌아가려면 아래에서 'SETUP' 링크를 클릭하시거나, 탭 메뉴인 'Object Manager'옆에 있는 'Home'을 클릭하면 됩니다.